Innovation
Wir entwickeln ständig neue Ideen, um uns anzupassen und zu wachsen.
Kundenzentriertheit
Wir hören unseren Kunden zu und bieten Lösungen, die ihre Bedürfnisse erfüllen.
Teamarbeit
Wir arbeiten zusammen, um gemeinsame Ziele zu erreichen und Erfolge zu feiern.
Unsere Vision
Unsere Vision ist es, unser Team weiter auszubauen und ein führendes Unternehmen in der Finanzdienstleistung zu werden. Wir streben danach, ein vertrauenswürdiger Partner für unsere Kunden zu sein und ihre finanziellen Ziele durch innovative Anlagestrategien und persönliche Beratung zu verwirklichen. Mit einem engagierten Team von Experten und einer Atmosphäre gegenseitiger Wertschätzung streben wir danach, langfristige Beziehungen aufzubauen und einen nachhaltigen Mehrwert für unsere Kunden, Mitarbeiter und die Gemeinschaft zu schaffen.
Unser Team
Lernen Sie unser engagiertes Team kennen.
Finn Rochlitzer
Vermögensberater Assistent
Finn absolviert aktuell seine Ausbildung zum Finanzfachwirt und sammelt bei uns im Praxisbetrieb wertvolle Erfahrungen. Mit seinem klaren Fokus auf fundierte Finanzbildung durchläuft er sämtliche Abschlüsse im Finanzbereich – praxisnah und zukunftsorientiert.
Franz Taubert
Vermögensberater Assistent
Franz ist hauptberuflicher Vermögensberater bei uns und spezialisiert sich vor allem auf die Bedürfnisse junger Menschen. Mit seinen fundierten Abschlüssen im Bereich Vermögensberatung begleitet er unsere Mandanten kompetent und nahbar auf ihrem Weg zum finanziellen Wachstum.
Karriere
Entdecken Sie spannende Karrieremöglichkeiten bei uns!
Wir berücksichtigen und beantworten jede Bewerbung. Wir freuen uns auf Sie!